兴业证券发布研究报告称，维持龙源电力(00916.HK)“买入”评级，目标价22.1港元，对应2022年20倍PE。作为全国风电运营龙头，将最先受益于补贴拖欠问题解决的可能性，现金流有望迎来实质性改善，估值或有进一步抬升的空间。资产负债率有一定优势，顺利回归A股实现两地上市，用A股融资配售有利于港股股东，该行期待母公司资产注入带来的盈利弹性。保守估计，2022-24年公司营收将达到414.9/444.18/482.64亿元;归母净利将达到75.3/85.11/92.21亿元。
龙源电力(00916.HK)公司简介：龙源电力集团股份有限公司是一家主要从事电力销售业务的中国公司。该公司经营三个分部。风力发电分部建造、管理及运营风力发电厂以及生产电力并出售予电网公司。火电分部建造、管理及运营煤炭发电厂以及生产电力并出售予电网公司。所有其他分部主要从事制造和销售发电设备、提供咨询服务，向风力企业提供维护和培训服务及其他可再生能源发电及销售。
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