中国电信尾盘拉升涨4%,重回发行价指日可待?

来源:证券之星原创 发布:2021-10-28 18:09:51
破发后一路走弱的中国电信,早盘还在1%的跌幅附近徘徊,尾盘突然拉升走高,截至收盘时涨4.26%报4.41元/股,目前总市值4035亿元。

  
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  按今日收盘价计算,中国电信距离回到4.53元的发行价似乎“指日可待”,仅相差不到3%的涨幅区间。

  10月22日晚间,中国电信披露三季报显示,第三季度实现净利润55.8亿元,同比增长17.4%;前三季度实现净利润233.27亿元,同比增长24.7%。根据半年报数据计算,第三季度净利环比下降51%。

  报告期内,该公司移动通信服务收入为人民币1405.28亿元,较去年同期上升6.3%,移动用户净增1864万户,继续保持行业领先,达到3.70亿户,5G套餐用户净增6904万户,达到1.56亿户。

  与此同时,公司固网及智慧家庭服务收入达到854.98 亿元,同比增长4.7%,有线宽带用户净增911 万户,达到1.68 亿户,宽带接入收入达到人民币568.96 亿元,同比增长6.8%;公司产业数字化业务保持快速增长,收入达到740.90 亿元,同比增长16.8%。

  相较而言,中国移动首三季度净利润872亿元,同比增长6.9%;同期中国联通归母净利润56.76亿元,同比上升18.65%,中国移动“老大哥”宝座依旧稳固。
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  在移动5G套餐客户数上,中国移动以3.31亿户居首,电信3.70亿户,联通仅有1.37亿户。不过中国联通5G套餐渗透率最高,达到43%。

  

  天风证券研报指出,公司电信运营C端业务基本面全面向好,ARPU值稳步回升,5G渗透率持续成长。同时中国电信在公有云业务全球领先,在产业数字化、5G应用领域充分发挥网络资源、技术储备、人才团队、数据安全等核心优势,推动B端业务持续加速成长。预计公司2021-2023年归母净利润分别为262、304、354亿元,收入利润增速均保持双位数增长,对应21年26倍、22年16倍市盈率。参考全球运营商PB-ROE、以及股息贴现绝对估值,合理PB约1.1倍,对应A股股价为5.06元人民币,首次覆盖给予“增持”评级。
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