钢铁行业近期跌跌不休，本周(8月2日-8月6日)板块整体下跌2.36%。在《华夏时报》监测的十家重点企业中，仅中信特钢周度股价保持上涨，涨幅为7.55%，其余九家周度股价均下跌。其中，鞍钢股份跌幅最高，为12.13%，太钢不锈跌去了11.73%，首钢股份跌幅为10.03%。本周市值排名保持不变。
纠正运动式“减碳”
中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。虽然并未直指钢铁行业，但是还是对整个传统能源产生了一定影响。
对此，华宝证券分析，在会议精神发布之后，市场对下半年行业压减粗钢产量的信心产生一定动摇;7 月 30 日期货夜盘、8 月 1 日螺纹钢和热轧板均出现大幅下跌。基于粗钢压产政策逻辑清晰，相关配套政策到位，全国一盘棋、遵循“两限、两不限”原则，我们认为纠正运动式“减碳”并不针对钢铁行业。从目前的政策指向来看，钢铁行业压减粗钢产量将会严格推进。
太平洋证券分析，钢铁压产非“运动式”减碳，反而是坚持“全国一盘棋”，科学细致差别化限产，并且从“放开废钢进口+取消出口退税+压制粗钢产量”的组合拳来看，这是经过了细致研究，在碳中和大背景下，对于“两高”产业采取的新举措而且是偏长期的策略，并不是“简单、运动式的减碳”。7月29日，钢协会员大会中相关领导也明确表示“严格执行国家限产政策”，实际上，近期压产初见成效，铁矿石库存呈上升趋势，原材料价格明显趋弱，为我国争取了更多利益，为取得铁矿石定价权打下了良好的基础。
浙江钢铁行业将开展碳排放评价
沙钢永兴特钢收购安阳华诚博盛、汇鑫特钢两家钢企产能正式签约。8 月 3 日，沙钢 永兴特钢公司收购汇鑫特钢公司产能正式签约，标志着该公司在钢铁整合产能收购阶段全面收官，牵头整合重组安阳市部分民营钢企迈出了坚实步伐。
德龙与九江线材将进一步参与唐山地区钢铁资源整合。近日唐山市德龙钢铁有限公司与迁安市九江线材有限责任公司达成战略合作协议，合作将使双方在线材、焊材生产销售领域形成强强联合的局面，同时也为双方进一步参与唐山地区钢铁资源整合，增强企业在区域内市场话语权和竞争力打下了坚实基础。
浙江省钢铁行业将开展碳排放评价。自8月8日起，《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)》正式实施。《指南》适用于在浙江省范围内钢铁、火电、建材、化工、石化、有色、造纸、印染、化纤等九大重点行业，鼓励火电、煤化工、水泥和钢铁等碳排放量特别大的项目提出进一步开展碳捕获、利用与封存(CCUS)或实施碳中和试点计划，切实减少项目实施导致区域碳排放急剧增加。
钢价或继续调整
上周五政治局会议纠正运动式减碳，影响市场对钢铁的限产预期。兰格钢铁研究中心分析，本周钢材价格在连续上涨后出现明显调整，三级螺纹钢、热轧卷价格跌幅较大，管材价格相对稳定。政治局会议同时提出，合理把握地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量，中期有利于基建投资上行。短期来看，7 月份制造业 PMI 继续回落，其中生产指数、新订单及新出口订单指数均有所回落，建筑业新订单指数回落至临界值，经济扩张进一步放缓，对旺季钢材需求扩张预期不亦过高。
当前钢材市场尚未走出供需双弱的格局，供应端，7 月下旬重点钢企粗钢日产年内首次同比下降，终端需求开始释放，钢材社会库存小幅下降，但建材厂内库存明显增加。铁矿石、废钢价格连续调整，钢厂生产成本下降，成本支撑进一步转弱。需求开始由淡季向旺季切换，预期转入现实，疫情反复一定程度影响需求释放，限产同时仍要保供稳价，预计下周市场继续调整。
据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(8.9-8.13)国内钢材市场价格将稳中下跌，长材市场价格将继续下跌，型材市场价格将小幅下跌，板材、管材市场价格稳中下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格为 5789 元/吨，较上周下跌 1.9%，主要品种价格多数下跌。原材料方面，铁矿石价格继续调整，废钢价格小幅下跌，焦炭价格提涨落地。钢价下行，主要钢材品种盈利有所收缩。
